Développez et SécurisezVotre Patrimoine
Accompagnement personnalisé en gestion patrimoniale, investissements et optimisation fiscale
Solutions Patrimoniales
Sur Mesure
Gestion de Patrimoine
Analyse complète de votre situation patrimoniale et mise en place de stratégies personnalisées pour développer et protéger votre patrimoine sur le long terme.
Assurance Vie & Retraite
Solutions d'assurance vie adaptées à vos objectifs, préparation de votre retraite et mise en place de dispositifs de prévoyance pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Optimisation Fiscale
Stratégies légales d'optimisation fiscale pour réduire votre imposition, valoriser votre patrimoine et maximiser la transmission à vos héritiers dans le respect de la réglementation.
Crédit Immobilier
Accompagnement complet dans vos projets immobiliers avec recherche des meilleures conditions de financement, négociation auprès des banques et optimisation de votre capacité d'emprunt.
Investissements Financiers
Conseil en investissements financiers (CIF) avec sélection de supports adaptés à votre profil de risque, diversification de portefeuille et suivi régulier de vos placements.
Structuration Patrimoniale
Mise en place de structures juridiques optimales (SCI, holding, démembrement) pour organiser, protéger et transmettre efficacement votre patrimoine familial et professionnel.
Franck a transformé notre approche patrimoniale. Son expertise et son écoute ont fait toute la différence.
Expertise Certifiée
Accompagnement Humain
Indépendance
Conseils objectifs sans lien capitalistique avec les établissements
Régulation ACPR
Contrôle strict par l'Autorité de Contrôle Prudentiel
Approche Globale
Vision 360° de votre patrimoine et de vos objectifs
Suivi Personnalisé
Accompagnement continu et rendez-vous annuels
Un Accompagnement
Structuré et Personnalisé
Audit Patrimonial
Analyse complète de votre situation actuelle, vos objectifs et vos contraintes
Analyse des Objectifs
Définition précise de vos priorités et de votre horizon d'investissement
Préconisations
Élaboration de stratégies personnalisées et présentation des solutions adaptées
Mise en Place
Accompagnement dans la concrétisation des recommandations et suivi des démarches
Suivi Annuel
Rendez-vous réguliers pour ajuster votre stratégie selon l'évolution de votre situation
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Transparence et
Sécurité Garanties
Statuts
- Courtier d'Assurance (COA)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- Mandataire IOBSP
- Inscrit depuis 2020
Autorités
- ORIAS N° 20007901
- ACPR - Autorité de Contrôle
- Régulation Prudentielle
- Contrôles Réguliers
Associations
- ANACOFI-CIF
- ANACOFI-COURTAGE
- 90-92 rue d'Amsterdam, Paris
- Membre Actif
Garanties
- Non-encaissement de fonds
- Assurance Responsabilité Civile
- Conformité Réglementaire
- Protection des Clients
Informations Réglementaires Complètes
FINANCIERE DES CEVENNES - SAS au capital social variable - SIREN 889 232 492 - RCS Nîmes - Code NAF 6619B. Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 20007901 en qualité de Courtier d'assurance (COA), Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP). Autorité de contrôle : ACPR - 4 Place de Budapest, 75436 Paris Cedex 09.
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Adresse
221 Chemin du Mas Cauvy
30380 Saint-Christol-lez-Alès
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